Strategy recompra $1.5 mil millones en notas convertibles mientras Saylor pausa compras de Bitcoin
La compañía continúa manteniendo 843,738 BTC, actualmente valorados en más de $65 mil millones.
Conclusiones Clave
- Strategy utilizó reservas de efectivo para recomprar notas, reduciendo su deuda pendiente.
- La compañía mantiene una gran reserva de Bitcoin, enfocándose en la flexibilidad financiera.
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Strategy omitió la compra de Bitcoin durante el período del 18 al 25 de mayo, utilizando el tiempo en su lugar para ajustar su balance general.
De acuerdo con una nueva presentación ante la SEC filing, entre el 11 y el 25 de mayo, la compañía recompró aproximadamente $1.5 mil millones del valor principal de sus Notas Senior Convertibles al 0% con vencimiento en 2029 por aproximadamente $1.38 mil millones en efectivo, lo que representa un descuento aproximado del 8% sobre el valor nominal. La recompra fue financiada usando efectivo disponible así como ingresos de los programas de acciones y acciones preferidas a mercado de la compañía.
Como resultado de la transacción, Strategy redujo su total de notas convertibles pendientes de aproximadamente $8.2 mil millones a $6.7 mil millones. La compañía indicó que la jubilación de la deuda generó un Rendimiento de BTC del 0.7%, una Ganancia de BTC de 4,391 Bitcoin y una Ganancia en $ de BTC que totaliza aproximadamente $333 millones.
Strategy aún mantiene 843,738 Bitcoin, cuenta con 220,900 Bitcoin Por Acción en satoshis, y tiene una Reserva en USD de $871 millones. A la fecha del año, la compañía ha logrado un Rendimiento de BTC del 13.3%, una Ganancia de BTC de 89,378 Bitcoin, y una Ganancia en $ de BTC de $6.8 mil millones.
La dirección caracterizó las transacciones como demostración de la flexibilidad del modelo de asignación de capital multi-palanca de Strategy, con planes para reponer su Reserva en USD a través del tiempo mediante una mezcla de ventas de acciones, crédito e instrumentos de capital.
La movida sigue a la adquisición de Strategy de aproximadamente 25,000 Bitcoin por más de $2 mil millones durante la semana que terminó el 17 de mayo. La compañía también reveló que podría usar reservas de Bitcoin junto con otros métodos de financiamiento para financiar una recompra de $1.38 mil millones de notas convertibles de $1.5 mil millones que vencerán en 2029. El acuerdo privado se cerró con un descuento de aproximadamente el 8% sobre el valor nominal.
El presidente ejecutivo Michael Saylor explicó recientemente que el enfoque de capital de Strategy está diseñado para apoyar la acumulación continua de Bitcoin mientras se manejan simultáneamente las obligaciones corporativas y de dividendos.
Saylor añadió que la tasa de equilibrio estimada de la compañía para la apreciación anual de Bitcoin es aproximadamente de 2.3%. Si Bitcoin se aprecia más rápido que ese ritmo, Strategy cree que puede usar ventas selectivas de BTC para financiar dividendos mientras reponen y expanden las reservas a través de aumentos adicionales de capital relacionados con STRC.
