Strategy recompra $1.5B en notas convertibles mientras Saylor pausa compras de Bitcoin
La compañía continúa manteniendo 843,738 BTC, actualmente valorados en más de $65 mil millones.
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Strategy omitió la compra de Bitcoin en el periodo del 18 al 25 de mayo, usando el tiempo en cambio para sanear su balance general.
Según un nuevo documento de la SEC, entre el 11 y el 25 de mayo, la compañía recompró aproximadamente $1.5 mil millones en valor principal agregado de sus Notas Senior Convertibles al 0% con vencimiento en 2029 por aproximadamente $1.38 mil millones en efectivo, lo que representa un descuento de aproximadamente el 8% sobre el valor nominal. La recompra fue financiada utilizando efectivo disponible así como los ingresos de los programas de equity y de acciones preferentes de la compañía en el mercado.
Como resultado de la transacción, Strategy redujo su total de notas convertibles pendientes de aproximadamente $8.2 mil millones a $6.7 mil millones. La compañía indicó que la retirada de deuda generó un Rendimiento BTC de 0.7%, una Ganancia BTC de 4,391 Bitcoin, y una Ganancia en dólares BTC de aproximadamente $333 millones.
Strategy aún posee 843,738 Bitcoin, mantiene 220,900 Bitcoin Por Acción en satoshis, y cuenta con una Reserva en USD de $871 millones. Hasta la fecha, la compañía ha logrado un Rendimiento BTC de 13.3%, una Ganancia BTC de 89,378 Bitcoin, y una Ganancia en dólares BTC de $6.8 mil millones.
El liderazgo caracterizó las transacciones como una demostración de la flexibilidad del modelo de asignación de capital multi-palanca de Strategy, con planes de reponer su Reserva en USD a lo largo del tiempo mediante una combinación de ventas de equity, crédito e instrumentos de capital.
La medida sigue a la adquisición de Strategy de aproximadamente 25,000 Bitcoin por más de $2 mil millones durante la semana que terminó el 17 de mayo. La compañía también reveló que podría usar reservas de Bitcoin junto con otros métodos de financiación para financiar una recompra de $1.38 mil millones de $1.5 mil millones en notas convertibles que vencen en 2029. El acuerdo negociado privadamente se cerró con un descuento de aproximadamente el 8% sobre el valor nominal.
El presidente ejecutivo Michael Saylor explicó recientemente que el enfoque de capital de Strategy está diseñado para apoyar la acumulación continua de Bitcoin mientras se gestionan simultáneamente las obligaciones corporativas y de dividendos.
Saylor agregó que la tasa de equilibrio estimada de la compañía para la apreciación anual de Bitcoin es de aproximadamente 2.3%. Si Bitcoin se aprecia más rápido que ese ritmo, Strategy cree que puede usar ventas selectivas de BTC para financiar dividendos mientras repone y expande reservas a través de aumentos de capital adicionales relacionados con STRC.
