PayPay de SoftBank Busca IPO en EEUU Valorada en Potencialmente 13.4 Mil Millones de Dólares
PayPay Persigue IPO Entre Crecimiento Rápido de Pagos Digitales y Expansión Exitosa en Servicios Financieros.
Conclusiones Clave
- PayPay Corporation, respaldada por SoftBank, busca una valoración de $13.4 mil millones en su IPO en Nasdaq bajo el ticker PAYP.
- La compañía reportó su primer año rentable con ingresos de ¥299.1 mil millones, cubriendo el 75% de los propietarios de smartphones en Japón.
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PayPay Corp. y su principal propietario, SoftBank Group Corp., buscan recaudar hasta $1.1 mil millones en una OPI en EEUU, posicionando la oferta como una posible entrada récord en el mercado americano para una empresa japonesa.
La firma de fintech con sede en Tokio y un afiliado de SoftBank Vision Fund II están vendiendo juntos 55 millones de ADRs a precios entre $17 y $20 cada uno, con un debut en Nasdaq esperado bajo el ticker «PAYP,» según un prospecto preliminar publicado el 2 de marzo.
PayPay ofrece aproximadamente 31 millones de ADSs, mientras que un accionista existente vinculado al Vision Fund de SoftBank venderá cerca de 24 millones de acciones. La compañía espera ingresos netos aproximados de $555 millones.
Tres inversores fundamentales, incluyendo Qatar Holding, Visa International y Abu Dhabi Investment Authority, han señalado interés en adquirir hasta $220 millones de la oferta, aunque esos indicios son no vinculantes.
La empresa pospuso el inicio del marketing formal para su OPI en EEUU debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que inestabilizaron los mercados. El retraso siguió ataques aéreos de EEUU e Israel sobre Irán, lo que impulsó la volatilidad a través de los mercados de energía y de bonos.
Fundada en 2018 con apoyo de SoftBank Group, PayPay ha crecido a más de 72 millones de usuarios en Japón, beneficiándose de una expansión agresiva y el cambio del país hacia pagos sin efectivo basados en QR.
La compañía reportó ¥103.3 mil millones de beneficio sobre ¥278.5 mil millones de ingresos durante los nueve meses hasta diciembre.
PayPay ha expandido más allá de los pagos con código QR a través de adquisiciones, tomando control de PayPay Bank y PayPay Securities en abril de 2025 para ofrecer servicios bancarios, de préstamos y corretaje dentro de su aplicación.
En octubre pasado, PayPay y Binance Japan formaron una alianza estratégica de capital y negocios, con PayPay tomando un 40% de la participación en la exchange de cripto. La asociación vincula la base de usuarios de PayPay y su red de pagos sin efectivo con la infraestructura blockchain de Binance para expandir la accesibilidad cripto en Japón.
Lanzada en 2018 como una empresa conjunta por SoftBank Corp. y Yahoo Japón, PayPay ha transformado rápidamente la economía dominada por el efectivo de Japón en una sin efectivo, con más de 72 millones de usuarios y una importante participación en el mercado de pagos digitales. La compañía se ha adaptado al cambiante panorama de pagos de Japón ofreciendo exenciones de tarifas y soluciones de pago de bajo costo, manteniendo una fuerte trayectoria de crecimiento en medio de incentivos gubernamentales hacia transacciones sin efectivo. La inminente OPI de PayPay marca un paso significativo para el sector fintech en Japón mientras busca capitalizar la tendencia global continua de servicios financieros digitales.
Esta comunicación contiene declaraciones a futuro que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los proyectados.
