xAI planea anticipar el pago de bonos por $3B mientras Musk mira hacia la IPO de SpaceX
Bonos de alto rendimiento suben a 117 centavos mientras Musk reduce deuda antes de posible IPO de SpaceX valorada en $1.75T.
Conclusiones Clave
- xAI planea recomprar $3 mil millones de deuda anticipadamente para fortalecer su balance antes de una IPO.
- La compañía, liderada por Elon Musk, se centra en desarrollar modelos avanzados de IA y la infraestructura con un aumento en la inversión institucional.
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xAI planea pagar anticipadamente $3 mil millones en bonos de alto rendimiento, en un movimiento que reduciría significativamente la deuda antes de una posible salida a bolsa de SpaceX, según un informe de Bloomberg.
La compañía pretende redimir los bonos a aproximadamente 117 centavos por dólar, un notable premium dado que los valores fueron emitidos en junio con una estructura que indicaba que permanecerían en circulación al menos dos años.
Los bonos, con un cupón del 12.5 por ciento, fueron vendidos a la par y han aumentado de precio en las últimas semanas. Los datos de precios muestran que subieron alrededor de tres puntos el lunes a casi 117 centavos.
El pago anticipado típicamente requiere que los emisores compensen a los inversionistas a través de disposiciones de compensación integral o pagos de penalización que cubren los intereses esperados durante un período definido. El momento inusual subraya los esfuerzos para optimizar el balance en general.
Musk recientemente combinó xAI con SpaceX, formando un negocio más amplio que carga con aproximadamente $18 mil millones en deuda, incluidas obligaciones relacionadas con su adquisición de X. Se dice que los banqueros están trabajando en una estrategia de financiamiento destinada a reducir los elevados costos de interés acumulados en años recientes.
Elon Musk se está preparando para llevar a su compañía SpaceX a cotizar en bolsa. Bloomberg informó la semana pasada que la firma, con sede en Texas, podría presentar confidencialmente una oferta pública inicial tan pronto como este mes, potencialmente valorándola por encima de los 1,75 billones de dólares y manteniéndola en camino para una cotización en junio.
En junio, xAI mejoró los términos de precio para atraer inversores para un paquete de deuda más amplio de $5 mil millones que incluía la tranche de bonos de $3 mil millones ahora retirada y dos préstamos adicionales de $1 mil millones cada uno.
Un préstamo fue emitido a la par junto con los bonos, mientras que el otro se cotizó a 7.25 puntos porcentuales por encima del referente con un precio con descuento de 96 centavos por dólar.
