MARA Holdings aumenta oferta de notas a 850 millones de dólares para comprar más Bitcoin

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MARA Holdings (MARA), el minero de Bitcoin más grande de Wall Street que cotiza en bolsa, ha aumentado su oferta de notas convertibles senior a 850 millones de dólares desde 700 millones, con planes de usar parte de los ingresos netos para futuras adquisiciones de Bitcoin, según un comunicado del 2 de diciembre statement.

MARA Holdings, Inc. Announces Pricing of Oversubscribed and Upsized Offering of Zero-Coupon Convertible Senior Notes due 2031https://t.co/3PYqjzn2A7

— MARA (@MARAHoldings) December 3, 2024

Las notas sin intereses, que vencen en 2031, son convertibles en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos, a discreción de la compañía.

La compañía de minería de Bitcoin espera generar aproximadamente 835 millones de dólares en ingresos netos de la oferta, con potencial de alcanzar 982 millones si se compran notas adicionales en su totalidad.

MARA planea asignar 48 millones de dólares de los ingresos para recomprar cerca de 51 millones de dólares en notas convertibles existentes que vencen en 2026.

La mayor parte de los ingresos netos restantes de la venta de las notas se dirigirá hacia la adquisición de Bitcoin adicional. Estos fondos también se usarán para apoyar varias iniciativas corporativas, como adquisiciones estratégicas.

La compañía recientemente adquirió 703 Bitcoin en noviembre, llevando su total mensual purchases to 6,474 BTC, después de raising $1 billion mediante una venta anterior de notas convertibles senior sin interés. Marathon también reservó 160 millones de dólares para comprar en la caída.

MARA ahora tiene 34,794 Bitcoin valorados en 3,3 mil millones de dólares, reforzando su posición como el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin detrás de MicroStrategy, que recientemente purchased $1.5 billion en Bitcoin.

Esta es la divulgación

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