Marathon Digital anuncia recaudación de 250 millones de dólares para adquirir más Bitcoin

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Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) ha anunciado planes para ofrecer 250 millones de dólares en notas senior convertibles, y los ingresos se utilizarán «principalmente para adquirir Bitcoin (BTC) y para propósitos corporativos generales.»

Según el anuncio, las notas vencen en 2031 y se ofrecerán de manera privada a compradores institucionales calificados. La compañía también podría conceder a los compradores iniciales una opción para comprar 37,5 millones de dólares adicionales en notas dentro de los 13 días siguientes a la primera emisión.

Actualmente, Marathon posee 20,818 BTC, lo que equivale a más de 1.2 mil millones de dólares, siendo la compañía cotizada en bolsa con la segunda mayor reserva de Bitcoin en su tesorería. El total de BTC que poseen es casi el 0.1% del suministro total de Bitcoin.

Las notas, que son no aseguradas y senior, devengarán intereses semestrales y vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes. MARA retiene el derecho a redimir las notas por efectivo después del 6 de septiembre de 2028, sujeto a ciertas condiciones.

Los tenedores de notas tendrán la opción de exigir a MARA la recompra de sus notas el 1 de marzo de 2029. Las notas serán convertibles en efectivo, acciones comunes de MARA, o una combinación de ambos, a discreción de la compañía.

En la última semana, Marathon ha minado 40 de los 958 bloques de Bitcoin creados en el período, según datos de cadena recopilados por mempool.space. Esto es equivalente al 4.18% de los bloques minados en los últimos siete días. Notablemente, la tasa de hash de la firma actualmente es de 18.1 exahash por segundo.

La oferta está sujeta a condiciones del mercado y no ha sido registrada bajo la Ley de Valores, limitando las ventas a compradores institucionales calificados según la Regla 144A.

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