MicroStrategy completa oferta de notas convertibles de $3 mil millones para comprar más Bitcoin
MicroStrategy aumenta reservas de Bitcoin tras fuerte demanda institucional por notas de $3 mil millones, a pesar de caída del 16% en acciones y retroceso de capitalización a $85 mil millones.
Conclusiones Clave
- MicroStrategy recaudó $3 mil millones mediante notas convertibles al 0% con vencimiento en 2029.
- Los ingresos de las notas serán usados para adquirir Bitcoin adicional y propósitos corporativos generales.
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MicroStrategy ha completado exitosamente su oferta previamente anunciada de $3 mil millones en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2029, según un comunicado de prensa de la compañía.
La compañía recibió $2.97 mil millones en ingresos netos, que serán utilizados principalmente para adquirir más Bitcoin y apoyar propósitos corporativos generales, alineándose con la estrategia de MicroStrategy de acumular Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería.
La oferta refleja una fuerte demanda de inversores institucionales, con la compañía inicialmente planeando recaudar $1.75 mil millones pero aumentándolo a $2.6 mil millones debido al gran interés.
Como la primera compañía de tesorería de Bitcoin cotizada públicamente en el mundo, MicroStrategy se ha posicionado como líder en el espacio de activos digitales, manteniendo más de 331,000 Bitcoin valorados en aproximadamente $32 mil millones al momento de escribir.
Este enfoque ha atraído a inversores que buscan exposición indirecta a Bitcoin, impulsando el precio de las acciones de MicroStrategy en más del 500% desde el principio del año, superando a cada compañía en el S&P 500.
La capitalización de mercado de MicroStrategy recientemente superó el hito de $100 mil millones, reflejando la confianza de los inversores en su estrategia centrada en Bitcoin.
Sin embargo, la capitalización de mercado de la compañía ha disminuido desde entonces a aproximadamente $85 mil millones, con sus acciones bajando un 16% al cierre del mercado.
El rally de Bitcoin del 120% en lo que va del año ha reforzado aún más la posición de la compañía como uno de los mejores intérpretes del año.
Las notas no garantizadas vendidas de forma privada son convertibles en efectivo, acciones o ambos a un precio de $672.40 por acción, un 55% de prima sobre el precio de las acciones del 19 de noviembre de 2024.
A partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy puede redimir las notas por efectivo si sus acciones alcanzan el 130% del precio de conversión.
Los titulares también pueden exigir la recompra el 1 de junio de 2028, o durante cambios fundamentales, al 100% del principal más los intereses acumulados.
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