MicroStrategy ampliará su reserva de Bitcoin con oferta de notas convertibles de $500 millones

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MicroStrategy ha anunciado hoy una oferta privada de $500 millones en notas senior convertibles para adquirir más Bitcoin (BTC). Las notas, obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, pagarán intereses semestralmente con una fecha de vencimiento del 15 de junio de 2032.

«MicroStrategy también espera otorgar a los compradores iniciales de las notas una opción para comprar, dentro de un período de 13 días que comienza el día en que se emiten las notas por primera vez, hasta $75 millones adicionales en el valor principal de las notas. La oferta está sujeta a condiciones del mercado y otras condiciones, y no hay garantía de que se pueda completar la oferta, cuándo o en qué términos,» destaca el anuncio.

La oferta está dirigida a compradores institucionales calificados, aprovechando la Regla 144A del Acta de Valores de 1933. Serán convertibles en efectivo, acciones de clase A en stock común de MicroStrategy, o una combinación de ambos, a discreción de la compañía. Los términos de conversión serán establecidos al precio de la oferta.

Esta es la tercera oferta de notas convertibles de la empresa tecnológica en 2024, sumando $1.6 mil millones. La primera se llevó a cabo en marzo y se vendieron $600 millones, seguida por una segunda casi una semana después que vendió $500 millones.

MicroStrategy actualmente posee 214,440 BTC con un valor de $14,4 mil millones, según un dashboard de CryptoQuant. Las ganancias no realizadas de la compañía ascienden a casi $7 mil millones.

Notablemente, MicroStrategy rompió su racha de compras de 6 meses en mayo, siendo el primer mes sin inversiones en Bitcoin por parte de la compañía desde noviembre del año pasado.

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