MicroStrategy aumenta oferta de bonos a $2.6 mil millones para adquirir Bitcoin
MicroStrategy utiliza notas sin interés para fortalecer estrategia cripto y posicionamiento corporativo.
Conclusiones Clave
- MicroStrategy está aumentando su oferta de notas a $2.6 mil millones para adquirir Bitcoin adicional.
- La oferta se cerrará el 21 de noviembre de 2024, con vencimiento de las notas el 1 de diciembre de 2029.
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MicroStrategy ha incrementado su oferta de notas convertibles senior sin interés a $2.6 mil millones, un aumento respecto al anunciado previamente de $1.75 mil millones, según un comunicado del 20 de noviembre statement. La compañía planea usar los ingresos netos para financiar compras adicionales de Bitcoin y apoyar actividades corporativas generales.
MicroStrategy espera ingresos netos de aproximadamente $2.58 mil millones de la venta, o $2.97 mil millones si los compradores iniciales ejercen su opción completa.
Las notas, que vencen en 2029, se venderán exclusivamente a compradores institucionales calificados y ciertas personas no estadounidenses, en cumplimiento con las regulaciones de la Securities Act. Serán convertibles en efectivo, acciones comunes clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambos, a discreción de la compañía.
Las notas serán obligaciones senior no aseguradas sin interés regular, y los holders podrán requerir que MicroStrategy las recompre por efectivo el 1 de junio de 2028, o en caso de ciertos eventos de cambio fundamental. A partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy podrá redimir las notas por efectivo bajo condiciones de precio específicas para sus acciones comunes clase A.
La compañía otorgó a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $400 millones adicionales en notas dentro de un periodo de 3 días después de la emisión. Se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre de 2024.
Emitir notas convertibles senior es parte de la estrategia continua de MicroStrategy de aprovechar el financiamiento de deuda como medio para acumular Bitcoin. La compañía planea añadir alrededor de $42 mil millones a su portfolio en los próximos tres años.
Desde que adoptó una estrategia de reserva en Bitcoin en 2020, MicroStrategy se ha posicionado como el mayor holder corporativo de Bitcoin. Las holdings totales de Bitcoin de MicroStrategy ahora ascienden a 331,200 BTC, valorados en más de $30 mil millones basado en los precios actuales del mercado.
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