eToro presenta confidencialmente solicitud de IPO en EEUU con apoyo de Goldman Sachs
Explorando oportunidades en EEUU, eToro se posiciona para crecimiento tras revés con su fusión SPAC inicial.
Conclusiones Clave
- eToro ha presentado confidencialmente una solicitud de IPO en EEUU con una valoración objetivo de $5 mil millones.
- Goldman Sachs, Jefferies y UBS lideran el esfuerzo de IPO, con planes para una posible cotización en el Q2 de 2025.
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eToro ha presentado una solicitud confidencial ante la SEC preparándose para una oferta pública en Nueva York, dijo el FT el jueves. Los planes de IPO de la empresa cuentan con el respaldo de Goldman Sachs, Jefferies y UBS.
La empresa, con sede en Israel, busca una valoración de $5 mil millones y una posible cotización tan pronto como para el segundo trimestre de 2025, según el informe. El objetivo de la cotización es alcanzar una base de inversionistas más amplia, a pesar de tener su mayor mercado en el Reino Unido.
Este marca el último intento de eToro de salir a bolsa después de una fusión SPAC no exitosa valorada en $10.4 mil millones en 2021. El acuerdo se derrumbó debido al deterioro de las condiciones del mercado. La compañía también exploró una posible salida a bolsa a principios de 2024.
El mejor desempeño financiero de la plataforma respalda su búsqueda de IPO. Tras las pérdidas en 2022, eToro generó $107 millones en EBITDA en 2023 y proyecta mayores ganancias para 2024.
eToro, que ofrece una plataforma para el comercio de acciones, ETF y activos digitales, reporta tener más de 30 millones de usuarios en 140 países. En septiembre de 2024, eToro detuvo el comercio de la mayoría de los criptoactivos tras un acuerdo con la SEC por violaciones a la ley federal de valores.
La compañía está expandiendo sus servicios más allá del comercio, incluyendo planes para ofertas de ETF y fondos mutuos, así como planes de pensiones. eToro recientemente adquirió Spaceship, una aplicación australiana de gestión de pensiones, y formó una asociación con un fondo de pensiones del Reino Unido.
La cotización llega en medio de un renovado entusiasmo por los criptoactivos, tras la selección de Paul Atkins para liderar la SEC. Atkins es un empresario pro-cripto y pro-innovación.
Ark Invest sugiere que las políticas de Trump podrían proporcionar vientos de cola significativos para la industria cripto, creando potencialmente un entorno más favorable para las empresas de activos digitales que buscan cotizaciones públicas, como Circle y Kraken.
Circle, el emisor del stablecoin USD Coin, ya ha presentado confidencialmente una solicitud de IPO, mientras que Kraken se prepara para su propio IPO después de recaudar $100 millones en una ronda de financiación pre-IPO.
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