Strategy anuncia emisión de deuda de $2B con prima del 35%
Explorando el enfoque innovador de Strategy en deuda con primas significativas y respaldo en criptoactivos.
Conclusiones Clave
- Strategy fijó el precio de $2 mil millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2030 y una prima del 35%.
- La compañía tiene 478,740 bitcoins con un precio de adquisición promedio de $65,033.
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Hoy, Strategy anunció la fijación de precios de $2 mil millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2030, marcando una de sus mayores emisiones de bonos desde que adoptó Bitcoin como su principal activo de reserva del tesoro en 2020.
Strategy Announces Pricing of Convertible Senior Notes Offering $MSTR https://t.co/douBzi3hKb
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 20, 2025
Las notas convertibles a cero interés se ofrecerán mediante una colocación privada a inversionistas institucionales.
La compañía ha concedido a los compradores iniciales una opción por $300 millones adicionales, lo que podría elevar la oferta total a $2.3 mil millones. Se espera que la oferta se cierre el 21 de febrero de 2025, sujeta a las condiciones habituales.
Esto marca la segunda mayor emisión de bonos de Strategy desde que adoptó Bitcoin como su principal activo de reserva del tesoro en 2020, después de su oferta de bonos convertibles de $3 mil millones en noviembre de 2024, que llevaba una prima de conversión del 55% y vence en 2029.
Actualmente, Strategy mantiene una capitalización de mercado de $80.5 mil millones.
La compañía posee 478,740 Bitcoins, incluyendo 258,320 Bitcoins adquiridos en 2024 y 7,633 Bitcoins comprados entre el 3 y el 9 de febrero de 2025.
El precio medio de adquisición es de $65,033 por Bitcoin, con un gasto total de aproximadamente $31.1 mil millones, reflejando una ganancia actual de alrededor del 49% basada en el precio actual de Bitcoin de $97,000.
El pasado enero, Strategy presentó sus objetivos para 2025, planeando recaudar $21 mil millones para inversiones en Bitcoin.
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