Coinbase propone oferta de notas convertibles de $2 mil millones para financiar crecimiento y adquisiciones
Los fondos de la oferta apoyarán inversiones estratégicas, adquisiciones y recompras de acciones mientras Coinbase expande su paleta de herramientas financieras.
Conclusiones Clave
- Coinbase está emitiendo $2 mil millones en notas senior convertibles para financiar crecimiento, adquisiciones y propósitos corporativos generales.
- Las notas serán convertibles en efectivo o en acciones ordinarias de Clase A y solo se ofrecen a compradores institucionales calificados.
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Coinbase busca recaudar $2 mil millones a través de notas senior convertibles para refinanciar deudas, mejorar la liquidez y apoyar sus propósitos corporativos generales, anunció la compañía el martes.
La empresa está ofreciendo $1 mil millones en notas de 2029 y $1 mil millones en notas de 2032. Los compradores pueden ejercer la opción de adquirir hasta $150 millones adicionales de cada tramo dentro de 13 días. Las notas serán obligaciones senior no aseguradas con pagos de intereses semestrales.
Ambas series de notas serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Clase A de Coinbase, o una combinación a discreción de Coinbase. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos se determinarán cuando se fije el precio de la oferta.
Coinbase planea realizar transacciones de llamadas con límite con los compradores iniciales o sus afiliados para reducir la posible dilución de su acción común de Clase A tras la conversión de las notas. La compañía utilizará parte de los ingresos netos para financiar estas transacciones con llamadas con límite.
Los ingresos restantes se utilizarán para propósitos corporativos generales, como capital de trabajo, gastos de capital, posibles inversiones, adquisiciones y recompras de su acción común de Clase A y notas convertibles y senior en circulación.
La semana pasada, Coinbase informó ingresos del segundo trimestre menores a los esperados de $1.5 mil millones, fallando las proyecciones de los analistas en medio de una caída en los volúmenes de trading de cripto en spot.
A pesar de no cumplir con las expectativas de ganancias, Coinbase continuó aumentando sus tenencias de Bitcoin, comprando $222 millones en BTC durante el trimestre, llevando el valor de mercado justo de su cartera de inversiones en cripto a $1.8 mil millones.
Esta es la divulgación
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